導演：卡爾·卡切納
主演：米羅斯拉娃·沙弗蘭科娃 拉多萬·盧卡夫斯基 彼得·斯沃伊特卡
故事發生在神秘莫測的大海之中，小美人魚是海洋之王最喜歡的一個女兒，擁有著最曼妙的歌喉。某日，小美人魚的歌聲將一位王子吸引到了群礁之中，王子的船觸了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在這個節骨眼上，小美人魚不顧父親的阻攔，執意救了王子一名，並且深深的愛上了他。 王子將一位偶然路過的姑娘誤認為了他的救命恩人，發誓要娶她為妻。小美人魚找到了女巫，希望女巫能夠賜予她人類的雙腿，而她所要付出的代價，是永遠無法再開口說話。王子發現了小美人魚，將她帶回了王宮。臣民們希望王子能夠迎娶鄰國公主，讓王子沒有想到的是，這位公主竟然正是那日偶然路過的姑娘，王子當即決定同她成婚。小美人魚的心碎了。
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