導演：寧海強
遭遇多次革命血腥失敗，“要革命先要有革命軍”於是孫中山聯俄聯共，催生黃埔軍校，全國熱血兒女湧向廣州黃埔島。 1924年，宋巖（何政軍飾）與姜漢（王強飾）在開往軍校的船上邂逅並因志氣相投結為摯友。姜漢在宋巖的協助下，如願入校。他們的生活、訓練、思想、感情、戰鬥、乃至決裂也由此張開。並目睹了蔣介石（劉之冰飾）從受孫中山的器重到獨攬大權的形成過程：出任校長，第二次政治婚姻，東征，大義滅親，工於心計排除異己，北伐；而26歲的周恩來（郭偉華飾）取代原政治部主任戴季陶就職，其俊朗瀟灑，胸懷天下，才華橫溢更吸引不少軍人追隨加入C.P.。近代天下之裂變始於此。 黃埔軍人組成東征軍，討伐廣東軍閥陳炯民。一群娃娃
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