青年建築師Ray帶妻子May及5歲兒子子路搬進新家的翌日傍晚，就有怪事發生，May帶著子路在天臺花園玩耍時，看到子路被強大力量離奇扯出天臺，墜樓失蹤。接著，May又頻頻聽到小孩尋找母親的哭叫聲，更恐怖的，是家中無論子路的玩具還是衣衫都先後離奇失蹤。在警察的幫助下，Ray和May知曉導演這一切的，是躲藏在他們背後的神秘“怪物”。而在與“怪物”爭奪兒子的過程中，Ray和May漸漸了解到，神秘“怪物”在醜陋恐怖的外表下掩藏著一個不為人知的辛酸故事。