導演：蔡楚生
影片的故事發生在東海邊，在“漁光曲”的歌聲中展開了一個漁民家庭的悲慘故事。漁民徐福一家生活艱難，一對孿生子女小貓、小猴的出生更是加重了家庭負擔。隨後徐福死於海上，徐媽隻好到船王何家做奶媽。小貓、小猴和何家少爺子英自小一起長大，感情要好。十年後，長大成人的小貓（王人美 飾）、小猴（韓蘭根 飾）繼承父業，以捕魚為生；子英則被父親安排出國攻讀漁業，他一心希望學成歸來能改良中國漁業。此後，盜匪猖獗，以及漁業公司的興辦，都使漁民的生活更加艱難。小貓、小猴難以維持生計，於是攜著失明的母親到上海找舅舅另謀出路。跟著舅舅賣唱的小貓、小猴在上海重遇了回國的子英，隨後小貓、小猴卻遭受了牢獄之災，舅舅和徐媽也在一場
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