導演：湯淺政明
主演：谷花音 下田翔大 篠原信一 柄本明 齊藤壯馬 壽美菜子 大悟
父親和母親離婚之後，少年凱（下田翔大 配音）跟隨著父親返回了依山傍海的老家，和以做傘為業的祖父一起開始了新的生活。家庭的變故讓凱悶悶不樂，只有在編曲的時候，凱才能夠找回一點點久違的快樂。遊步（壽美菜子 配音）和國夫（齊藤壯馬 配音）發現了凱的音樂才華，熱情的邀請他加入他們的樂隊“塞壬”。 某天夜裡，凱所演奏的樂曲吸引來了一隻名為露（谷花音 配音）的人魚，很快的，露和凱便成為了朋友。可是，在村子裡，人魚是不祥的象征，它們的出現往往預示著災難和死亡。終於，露的身份還是曝光了，小鎮上的居民們很快便分為了兩派，一派被露天真無邪的舞姿所打動，而另一派則堅決的想要將人魚驅逐出人類的世界。
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