主演：神谷浩史 井上和彥 高良健吾 小林沙苗 藤村步 村瀬步 伊藤美紀 伊藤榮次 堀江一真 佐藤利奈 木村良平 菅沼久義 澤城美雪 石田彰 雪野五月 川澄綾子 樋口曉裡 岡村明美 黑田崇矢 長島雄一 松山鷹志 下崎纮史 知桐京子 高岡瓶瓶 落合福嗣 金田晶 高橋伸也 松川裕輝 塙愛美 戶松拳也 香裡有佐 小田切茜 三谷綾子 小峠英二 西村瑞樹 堀秀行 島本須美
在人與妖怪之間過著忙碌日子的夏目，偶然與以前的同學結城重逢，由此回憶起了被妖怪纏身的苦澀記憶。此時，夏目認識了在歸還名字的妖怪記憶中出現的女性·津村容莉枝。和玲子相識的她，現在和獨子椋雄一同過著平穩的生活。夏目通過與他們的交流，心境也變得平和。但這對母子居住的城鎮，卻似乎潛伏著神秘的妖怪。在調查此事歸來後，寄生於貓咪老師身體的“妖之種”，在藤原家的庭院中，一夜之間就長成樹結出果實。而吃掉了與自己形狀相似果實的貓咪老師，竟然分裂成了3個——！？
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