導演：艾倫·鮑爾
主演：安娜·帕奎因 亞歷山大·斯卡斯加德 史蒂芬·莫耶 黛博拉·安沃爾
以Sookie去了精靈界開始，在精靈界Sookie遇到了她的爺爺，她爺爺告訴她只是來了兩天而已，但是精靈界的兩天相當於人界的二十年。Sookie離開精靈界回到人界，已經是一年後。Sam與一群變形人好友樂得聊天，而Tara則離開了小鎮，而此時的Bill已經是路易西安納州的新王。Eric則隸屬於他。而原來Bill則是當權者們派往原來Queen的間諜。此時的Jessica也與愛郎Hoyt在一起了。而Lafayette與他的同性戀男友則開始參加一些巫師聚會。聚會是由一個熱愛魔法的老女人Marnie（本季大反派）所舉辦。Marnie召喚出幾百年前曾經對吸血鬼進行過大屠殺但最後被燒死的女巫役亡師Anton
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