導演：董志強
一九二五年，東北戰亂剛停，松花江畔的風鈴鎮地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復雜。 風鈴鎮馬家和馮家世代結怨。兩家的老爺子都已時日無多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。 馮驢子對鎮上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺的兒子馬萬海。 馬萬海醫大畢業後被迫從軍，接到馬爺的家信，用計從奉天逃回，聽說了兩家的世仇，暗中勾結土匪小北風洗劫馮家，馮家敗落。 不久，馮爺和馬爺過世，馮驢子的癡呆卻好了，原來驢子為避禍一直裝傻。馬萬海雖整垮了馮家，卻也家財散盡。此後，馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬，令馮驢子和馬萬海這對冤家
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