導演：石平信司
坐上最強行會的寶座，夏他們開始了新的故事。在夏等人不在的7年間，成為了菲歐利王國最弱的魔導士行會的「妖精的尾巴(妖精的尾巴)」，以決定No.1行會的祭典「大魔鬥演武」的優勝作為目標。大會第四天，納茲&加吉爾與現最強行會·「劍咬之虎」的雙龍sting&羅格對戰。夏，用在行會中被培育了的感情的力量和壓倒性的力量擊破雙龍放出的渾身的合體魔法(ユニゾンレイド)。根據這個勝利，漂亮地跳1位提高歡聲的妖精尾巴和那個成員們。另一方面，在對戰途中被夏從鬥技場趕出來的卡西爾，偶然在鬥技場的地下發現了大量橫臥著龍的屍體的墓場。同時，尋找在大魔鬥演武背面暗中活動的「有與zerefu相似的魔力的人」的
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